7月30日慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵，也是中國首次沙場閱兵在朱日和訓練基地舉行。據悉，此次閱兵40%的新型裝備第一次公開亮相，且參加閱兵的所有戰機都是中國航空工業集團公司自主研制生產的。可以預期，下周開盤相關裝備上市公司尤其是中國航空工業集團下屬公司將獲得市場強烈關注。
我們認為，沙場閱兵將建軍90周年慶祝活動推向高潮。激情退卻后，市場將更加關注相關改革進程和政策出臺進度。2017年是推進國防科技工業改革的關鍵年，結合日前國防科工局印發了《關于軍工科研院所轉制為企業的實施意見》，并宣布啟動首批41家軍工科研院所轉制工，標志著科研院所改革進入最為關鍵的實施階段。軍民融合方面，科工局完成領導更迭、多名軍工集團領導到地方任職，軍民融合發展委員會第一次全體會議召開，國防科工局2017年軍民融合專項行動計劃發布，軍民融合進入實質推進階段。此外，市場從4月份以來即期待第二批央企混改試點名單，8月前后是名單公布的重要時間窗口。有研究機構認為，軍工混改有望成為第二批央企混改試點最大的亮點。
上市公司方面，有業績支撐+改革預期的雙支撐股票有望走的更遠。
可關注：
國睿科技(26.88 +0.04%,診股)：軍民融合典范，背靠國內雷達龍頭研究所。
中直股份(44.23 -1.40%,診股)：國內直升機制造業的主力軍、未來資產注入預期強烈且前景廣闊。
中國衛星(27.32 -0.26%,診股)：所屬的航天五院入選首批科研院所改制試點；
中國長城(9.44 -0.42%,診股)：是中國電子（CEC）軍民融合的信息安全重要平臺，在可信計算、安全存儲等關鍵領域擁有核心技術。
航天電子(8.54 -0.23%,診股)：軍品75%，連接器、傳感器等。民品25%，電纜、鉆井測斜儀等航天時代電子，軍用及民用電子產品，軍隊及宇航占2/3。
航天動力(17.65 -0.11%,診股)：電機、泵、傳動產品等。大部分民用，少部分軍用航天六院，主要產品是火箭發動機，民品包括動力配件等。航空發動機及衍生品占60%以上，轉包占20%以上，其它。目前注入黎陽、南方。西安發動機集團公司，主營為發動機，燃氣輪機，還包括壓力容器、儀器等機械產品。
航天晨光(14.14 -0.84%,診股)：專用車1/3左右，民品包括波紋管，壓力容器等。晨光集團軍品為導彈，民品為車輛，管類、掘進機等。
中航電子(16.08 +0.00%,診股)：航空電子系統及產品，軍品為主。中航科工，飛機及部件。
航天長峰(20.19 -0.83%,診股)：軍品為軍用計算機等，占25%。民品為醫療機械、機床等，目前正在注入安防產品。航天二院，戰略導彈為主。民品包括信息產品，數控系統，特種器件等。
航天通信(14.07 +0.07%,診股)：軍品為便攜導彈，通信產品等，占35%，民品包括紡織、商品流通等。航天科工集團，主業導彈武器，民品超過50%，包括信息產品、電力及石油設備等。
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