預(yù)計公司17年、18年、19年的凈利潤走高,兼?zhèn)涑砷L與估值,與計算機行業(yè)整體以及公司歷史估值對比,當(dāng)前極具投資價值和安全邊際。2015年員工持股近9400萬元,成本約25元,鎖定3年,高管增持,鎖定6個月持股成本提供安全支撐,2017年、2018年是利益兌現(xiàn)年份,為業(yè)績提供側(cè)面印證。
考慮公司的優(yōu)質(zhì)龍頭屬性(未來會越來越享受溢價）,以及成長估值安全邊際以及員工持股成本,建議持續(xù)買入。
目標(biāo)空間:220億一275億(公司業(yè)績成長預(yù)期差修正,持續(xù)成長打開估值天花板）。
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