航空:吉祥相繼公布定增與協(xié)議減持予東航產投的相關公告,全部完成后東航集團將持有吉祥不多于15%的股份。如我們之前所預測,同為上海樞紐的兩家合作持續(xù)深化,上海市場總占有率接近50%,航空市場結構不斷優(yōu)化,整體盈利能力有望提升。進入冬春航季起降時刻仍維持低增速,同時理論飛行時間增速同比下降,供給側改革仍在逐步推進。各航司已上交運價調整方案,預計近期將正式調整。從基本面來看,十一月出行人數(shù)增速雖有下滑,但整體仍保持較高座收,量縮價漲成為常態(tài)。上周布倫特原油價格出現(xiàn)大幅下跌,短期成本壓力有所緩解,疊加目前客座率和票價高速增長,近期航空板塊有望迎來整體反彈。我們繼續(xù)重點推薦座收增速最快的東方航空,建議關注中國國航。
鐵路公路港口:大秦鐵路擬完成三項收購事項,將增厚利潤同時促進業(yè)務發(fā)展。大秦鐵路發(fā)布三項公告:1)公司將以17.47億元收購太原局所持有的唐港公司19.73%股權;2)公司將以4.55億元向太原局收購鐵路太原通信段資產,同時相關業(yè)務人員職工劃入公司;3)公司擬以現(xiàn)金20億元認購蒙華鐵路公司3.34%股權。收購唐港公司股權有望增厚公司利潤,同時提升公司大秦線業(yè)務在臨港段的協(xié)同調配能力;收購通信業(yè)務將提高公司業(yè)務的獨立性、完整性;參股蒙華鐵路將擴大所參與西煤外運業(yè)務的板塊,遠期看有望開啟煤炭運輸通道整合新篇章。整體看,此次三項收購增資事項,一方面有助于增厚公司利潤,另一方面有利于提升公司在西煤外運業(yè)務方面的市場地位,將促進公司未來在煤炭運輸業(yè)務方面的進一步發(fā)展,建議低位配置防守布局。另外公路板塊建議關注低估值高股息的寧滬高速、深高速;港口板塊建議關注擁有兩條千公里集疏運鐵路,受益“公轉鐵”瓦日線上量及鋼鐵基地投產的日照港。
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