公司視頻監(jiān)控技術能力，特別是視頻監(jiān)控后端平臺應用技術優(yōu)勢占優(yōu)，智能化產品“獵鷹”已在東北、甘肅等多個省落地，隨著公司渠道體系的重構，PPP業(yè)務的推進 ，我們看好公司在安防領域的高速增長潛力；視頻會議業(yè)務公檢法市場占比超過50%，業(yè)務向政府其他部門拓展業(yè)務保持穩(wěn)定增速；隨著公司銷售費用率和研發(fā)費用率在受收入增長沖淡影響下降低，我們預計公司2017-2018年EPS分別為1.00元/股、1.38元/股，對應17年32X PE，維持“買入”評級。
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