智通財經(jīng)APP獲悉，中國鋁業(yè)(02600)受益電解鋁改革，股價大漲。截至11時29分，中國鋁業(yè)A股強勢封板，聯(lián)動H股不斷攀升漲5.71%，報價5.18港元，創(chuàng)兩年新高，成交額為1.87億港元。
從供給端看，今年力推的供給側(cè)改革對電解鋁產(chǎn)能去化明顯。4月，國家發(fā)改委、工信部、國土資源部和環(huán)保部四部委聯(lián)合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動工作方案的通知》，決定將用6個月時間，通過企業(yè)自查、地方核查、專項抽查、督促整改4個階段，全面完成電解鋁違規(guī)違法項目清理整頓工作。
從需求端看，華創(chuàng)證券研報顯示，我國電解鋁需求每年增長7%左右。據(jù)亞洲金屬網(wǎng)統(tǒng)計，截至7月，電解鋁供給側(cè)改革已影響395萬噸產(chǎn)能。若供給側(cè)改革去產(chǎn)能達到300萬噸至500萬噸，再扣除部分僵尸產(chǎn)能和取暖季限產(chǎn)，則對應2017年3500萬噸左右的需求，供給預期將趨于緊平衡，甚至可能出現(xiàn)供不應求的局面。
從成本看，約占電解鋁成本80%的主要原料氧化鋁、煤電也在漲價，成本上升推高電解鋁價格。比如氧化鋁，在電解鋁主產(chǎn)地之一的新疆，已經(jīng)由2016年的1700元/噸左右上漲至目前的2500元/噸左右。
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