5月12日，依據(jù)《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》精神，上海保監(jiān)局聯(lián)系實(shí)質(zhì)，組織編制了《上海保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規(guī)劃綱要” ）。
該綱要指出，瞄準(zhǔn)倫敦、新加坡等國(guó)際著名金融城市，加快提升上海保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)代化和國(guó)際化水平；加快上海國(guó)際保險(xiǎn)中心建設(shè)，到2020年，上海地區(qū)保險(xiǎn)深度達(dá)6%，保險(xiǎn)密度達(dá)7300元/人。在制度創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，將探索開(kāi)展外匯長(zhǎng)期人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并研究滬港保險(xiǎn)業(yè)務(wù)互聯(lián)互通機(jī)制。
資料顯示，截至2016年底，上海保險(xiǎn)深度5.57%，比上年提高1.07個(gè)百分點(diǎn)，保險(xiǎn)密度6319元/人，比2015年增加1660元/人。就增速而言，“十三五”目標(biāo)完成度可期。
值得一提的是，保險(xiǎn)業(yè)滬港通備受業(yè)內(nèi)外關(guān)注，與此前香港保險(xiǎn)熱有較大相關(guān)性。消費(fèi)者前往香港購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的熱潮一度高漲。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉勝軍向時(shí)代周報(bào)記者表示，上海作為金融中心，一直在開(kāi)放和創(chuàng)新方面有諸多舉措，而“十三五”關(guān)于國(guó)際保險(xiǎn)中心的規(guī)劃也是在對(duì)應(yīng)國(guó)際金融中心的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化上邁步。
一家上市險(xiǎn)企人士向時(shí)代周報(bào)記者表示，滬港通對(duì)于香港、上海兩地保險(xiǎn)業(yè)必然會(huì)促進(jìn)兩地市場(chǎng)的交流，但短時(shí)間內(nèi)香港保險(xiǎn)公司在上海市場(chǎng)將需要在渠道上進(jìn)行拓展。
規(guī)劃國(guó)際保險(xiǎn)中心
規(guī)劃綱要主要明確“十三五”時(shí)期上海保險(xiǎn)業(yè)的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施，是未來(lái)5年上海保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的重要依據(jù)和行動(dòng)綱領(lǐng)。
該規(guī)劃綱要提出核心目標(biāo)，就是要建成上海國(guó)際保險(xiǎn)中心，即到2020年，基本建成與上海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求相適應(yīng)的現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)體系，構(gòu)建國(guó)際領(lǐng)先、輻射全國(guó)、繁榮高效、功能齊全的保險(xiǎn)市場(chǎng)，提升再保險(xiǎn)、航運(yùn)保險(xiǎn)、保險(xiǎn)資金運(yùn)用等領(lǐng)域的定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，發(fā)展成為國(guó)際保險(xiǎn)中心。
在保險(xiǎn)資金運(yùn)用方面，上海將培育保險(xiǎn)資金運(yùn)用中心，借助上海自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢(shì)拓寬融資渠道，創(chuàng)新資金運(yùn)用方式，提升投資能力。
規(guī)劃綱要還提到，一手抓改革創(chuàng)新，一手抓風(fēng)險(xiǎn)防范兩輪驅(qū)動(dòng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范增加發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性和科學(xué)性，加大改革創(chuàng)新優(yōu)化發(fā)展的動(dòng)力、結(jié)構(gòu)和質(zhì)量。始終將上海國(guó)際保險(xiǎn)中心建設(shè)與國(guó)家戰(zhàn)略、上海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略實(shí)施聯(lián)動(dòng)發(fā)展的三極聯(lián)動(dòng)。
重視體系建設(shè)是規(guī)劃綱要的重要內(nèi)容。綱要提出發(fā)展六大體系：就是要基本形成多元化的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)體系、多層次的保險(xiǎn)市場(chǎng)體系、與現(xiàn)代科技相融合的保險(xiǎn)創(chuàng)新體系、納入上海經(jīng)濟(jì)社會(huì)整體工作布局的現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)體系、符合國(guó)際慣例的保險(xiǎn)制度環(huán)境體系和科學(xué)的現(xiàn)代保險(xiǎn)監(jiān)管體系。
值得一提的是，與全國(guó)保險(xiǎn)業(yè)到2020年3500元的人均保費(fèi)目標(biāo)相比，上海保險(xiǎn)業(yè)的“十三五”目標(biāo)更高。但是，相比發(fā)達(dá)國(guó)家，上海地區(qū)人均保費(fèi)7300元僅相當(dāng)于2015年的塞浦路斯，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍舊有一定差距。
滬港通的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
“滬港通”本是證券行業(yè)的互聯(lián)互通，其實(shí)保險(xiǎn)業(yè)也有參與到證券業(yè)滬港通當(dāng)中。保監(jiān)會(huì)就保險(xiǎn)資金參與證券業(yè)滬港通有過(guò)明文規(guī)定，2016年9月，中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于保險(xiǎn)資金參與滬港通試點(diǎn)的監(jiān)管口徑》，這標(biāo)志著保險(xiǎn)資金可參與滬港通試點(diǎn)業(yè)務(wù)。
彼時(shí)，保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)外表示，允許保險(xiǎn)資金參與滬港通試點(diǎn)，進(jìn)一步增加了保險(xiǎn)資金參與香港股票市場(chǎng)的投資方式，有利于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更為靈活地選擇投資標(biāo)的，緩解資產(chǎn)配置壓力；有利于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)借助境內(nèi)和境外兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，防范和化解投資風(fēng)險(xiǎn)；有利于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提升投資收益，服務(wù)保險(xiǎn)主業(yè)發(fā)展。
而規(guī)劃綱要提出的滬港保險(xiǎn)業(yè)務(wù)互聯(lián)互通機(jī)制，是指上海與香港兩地的保險(xiǎn)產(chǎn)品將處于同一市場(chǎng)，對(duì)于消費(fèi)者而言，可以在上海買(mǎi)到香港的保險(xiǎn)產(chǎn)品。而保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也可在兩地實(shí)現(xiàn)同時(shí)經(jīng)營(yíng)。
時(shí)代周報(bào)記者了解到，由于保費(fèi)低、保障廣、收益高等方面因素，香港保險(xiǎn)吸引了不少內(nèi)地消費(fèi)者的關(guān)注。2016年，內(nèi)地人士到香港的新單保費(fèi)達(dá)516億港元，貢獻(xiàn)率達(dá)36.9%。此后，銀聯(lián)于2016年下半年發(fā)布《境外保險(xiǎn)類(lèi)商戶(hù)受理境內(nèi)銀聯(lián)卡合規(guī)指引》，銀聯(lián)卡不能用于香港購(gòu)買(mǎi)大額保單，以實(shí)現(xiàn)境內(nèi)資金“出海”。
對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)滬港通的未來(lái)發(fā)展，一位上海保險(xiǎn)業(yè)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示，上海的外資保險(xiǎn)公司多數(shù)以合資企業(yè)為主，并且在經(jīng)營(yíng)渠道和產(chǎn)品上并未如內(nèi)資企業(yè)有優(yōu)勢(shì)。保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)也可以看到外資保險(xiǎn)公司所占份額有限，滬港通的實(shí)現(xiàn)與發(fā)展也還是要看開(kāi)放程度和相關(guān)規(guī)定的落地。
前述上市險(xiǎn)企人士也向時(shí)代周報(bào)記者表示，由于保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)拓展很大程度上取決于渠道資源，而香港的保險(xiǎn)公司在內(nèi)地進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，未必有成熟的渠道和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，而大部分的渠道需要較高成本，因此港資保險(xiǎn)公司在內(nèi)地未必能實(shí)現(xiàn)保費(fèi)優(yōu)勢(shì)。
中外資險(xiǎn)企收入差距大
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2015年底，在滬保險(xiǎn)總公司55家，上海共有外資保險(xiǎn)法人公司28家，中、外資保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入比例為85:15。
作為“十二五”收官之年的2015年，截至該年末，上海市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)1125.16億元，同比增長(zhǎng)14.03%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入385.89億元，同比增長(zhǎng)12.45%；壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入739.27億元，同比增長(zhǎng)14.87%。
綜觀“十二五”期間，上海保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入從2010年的696億元增長(zhǎng)到2015年的1125億元，年均增長(zhǎng)率10.09%，保險(xiǎn)深度和密度分別為4.5%和4658.55元/人。
此外，2015年11家航運(yùn)保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)中心匯聚上海，船舶險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)合計(jì)保費(fèi)收入38.34億元，占全國(guó)船貨險(xiǎn)保費(fèi)收入的26.76%，超過(guò)香港和新加坡船貨險(xiǎn)在岸保費(fèi)收入之和；離岸保險(xiǎn)加速發(fā)展，2015年保費(fèi)收入40.23億元，占全國(guó)總數(shù)的26.07%。
2016年是“十三五”開(kāi)局之年，上海原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1529.26億元，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)371.15億元，人身險(xiǎn)1158.1億元。上海保險(xiǎn)深度5.57%，比上年提高1.07個(gè)百分點(diǎn)，保險(xiǎn)密度6319元/人，比2015年增加1660元/人。
截至2016年12月底，上海共有55家法人保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，其中保險(xiǎn)集團(tuán)1家，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司19家，人身險(xiǎn)公司25家，再保險(xiǎn)公司3家，資產(chǎn)管理公司7家；另外共有99家省級(jí)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)。
據(jù)了解，“十二五”時(shí)期，上海保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)新增9家，保險(xiǎn)類(lèi)機(jī)構(gòu)持續(xù)集聚。“十二五”末，上海保費(fèi)收入1125.16億元，全國(guó)排名第九，是“十一五”末的的1.62倍，年均增長(zhǎng)率10.09%。其中，上海保險(xiǎn)業(yè)為C919大飛機(jī)項(xiàng)目提供風(fēng)險(xiǎn)保障超過(guò)10億元。