還有十天A股兩市17年年報及18年一季報就將全部出爐，下周將迎來披露最高峰期，而從已披露的數據來看，作為市場最重要的參與者，機構調整調倉動向已初露端倪。
截至4月20日，兩市共有325家上市公司披露了一季報，同時首批基金一季報也跟隨出爐。值得注意的是，其中有130家出現機構新進或加倉的動作。
計算機：工業互聯網、數字中國、國產替代三連擊
資料顯示，在所有機構加倉個股中，計算機板塊成為出現最多的行業，包括長亮科技、綠盟科技、漢得信息等十余只個股。
從工業互聯網到數字中國再到貿易戰國產替代，以云計算、國產軟件為代表的計算機板塊連續多個月跑贏大盤指數。
從政策面來看，國家從去年底以來持續推出了一系列政策和措施促進計算機行業的發展，包括：2017年12月，政治局第二次學習大數據戰略；2018年2月，國家制造強國建設領導小組設立工業互聯網專項工作組；2018年2月以來大力支持“獨角獸”、“新經濟”；2018年4月，首屆數字中國建設峰會等。從歷史經驗來看，在估值合理和政策推動的前提下，計算機板塊具備持續走強的條件。
此外，就在中興被處罰的當天，習總書記主持十九屆中央安全委員會第一次會議，強調“全面貫徹落實總體國家安全觀，開創新時代國家安全工作新局面”，包括半導體、信息安全、軟件可控等在貿易戰的背景下顯得迫在眉睫。
具體個股上，長亮科技、超圖科技獲基金增持比例較大。
醫藥：估值優勢明顯，受益避險情緒提升
醫藥行業同樣是18年的大牛行業，幾大子行業龍頭股價迭創新高。雖然近期出現因國藥控股業績下滑以及抗癌藥零關稅事件影響，板塊出現回調波動，但仍然被買方和賣方集體看好。
分析認為，2018年醫藥工業收入、利潤增速有望繼續回升，板塊基本面持續向好。行業內部結構性變化明確，各項政策的支持和變化都有利于實力強的龍頭企業，創新藥、仿制藥、醫療服務、藥店、疫苗等龍頭公司基本面均良好。
此外，在當前外圍市場不確定性因素增加、核心資本市場整體估值水平偏高，且避險情緒上升的環境中，具有防御屬性的醫藥板塊配置價值較高。短期的調整或帶來布局機會。
健友股份、海辰藥業、開立醫療等被機構增持1%以上。
影視：即使票房爆炸，仍存調倉空間
另外雖然板塊效應較弱，但增持比較較大的還有影視板塊，前十大增倉個股中包括金逸影視、當代明誠、橫店影視三只傳媒股。
即使一季度多次提到的影視票房超預期，當前傳媒板塊基金配置整體依然比例較低，成長股市場關注度較高，機構存在調倉需求，同時疊加年報和一季報披露期，院線等高增長個股更容易得到關注。分析認為優質內容與票房逐漸形成正向反饋，國內電影行業步入良性循環，下游院線渠道將明顯受益，較多資產聯結影院的院線彈性更大。
此外，鋰電池、化工等行業機構增倉同樣較多。
而從個股角度來看，多只基金大舉買入的個股迎來業績爆發，有望持續走強。
長亮科技：業績拐點加騰訊重磅合作，催化模式變革
公司一季度獲基金增持占總股份比例近5%。一季度凈利潤同比大增305%。隨著行業地位提升下的單價提升和新業務進入收獲期，公司凈利率進入中長期上升通道是大概率事件，基本面拐點已基本確立。
此外，公司公告擬與騰訊在股權、業務層面深度合。依托騰訊云和微信入口，公司將扮演微信C端入口與廣大中小銀行B端客戶之間連接者的角色，潛在商業模式變革有望打開公司長期成長空間，有望大幅提升盈利能力。
長川科技：國產半導體測試設備龍頭，進口替代先鋒
一季度獲基金增持比例1%以上。公司主營產品為測試機、分選機，主要客戶包括長電科技、華天科技、通富微電、士蘭微等優質半導體企業，2017年營業收入和凈利潤分別增長45%和23%。預計一季度凈利潤同比增長70%-100%。
資料顯示，公司測試機、分選機與國際先進水平差距較小，隨著未來持續的研究投入、技術創新和探針臺新產品研發完成，公司有望率先實現半導體設備進口替代。
以下是已披露一季報基金中，獲增持比例1%以上個股詳細名單。
