下半年的經(jīng)濟工作終于迎來權(quán)威定調(diào)。據(jù)新華社消息，中共中央政治局7月31日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。與之前的經(jīng)濟工作部署相比，多項措辭和工作內(nèi)容發(fā)生了明顯變化。
會議指出，當(dāng)前經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變，外部環(huán)境發(fā)生明顯變化，表明中央對于國內(nèi)外大環(huán)境的變化作出了新的判斷，在外部環(huán)境動蕩不止的背景下，擴大內(nèi)需將發(fā)揮更重要的作用。
與4月政治局會議討論經(jīng)濟工作相比，本次會議關(guān)于財政和貨幣政策的表述都趨向?qū)捤?。其中財政政策?月的“堅持積極的財政政策”變?yōu)椤霸跀U大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整上發(fā)揮更大作用”，貨幣政策由穩(wěn)健中性變?yōu)楸３至鲃有院侠沓湓！?/span>
此外，此次會議提出加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板的力度，也是之前會議內(nèi)容所沒有的。而近期反復(fù)提及的首屆中國國際進口博覽會也作為重要工作任務(wù)出現(xiàn)，預(yù)料隨著會期臨近將逐步成為我國下半年經(jīng)濟工作的一大看點之一。
總之，從本次會議的基調(diào)來看，財政及貨幣政策邊際放松跡象較為明確，基建，特別是西部地區(qū)及補短板項目加碼可期。投資者可積極關(guān)注大宗商品、工程機械等大基建板塊機會。此外，進口博覽會、改革開放40周年紀(jì)念等事件性機會也有望引發(fā)市場關(guān)注。
相關(guān)公司方面，進口博覽會板塊顯示，
蘭生股份 實控人為上海國資委旗下的上海蘭生集團，主營進出口貿(mào)易，母集團參股舉辦博覽會的會展中心，并參與博覽會籌備工作。
東方創(chuàng)業(yè) 主營現(xiàn)代貿(mào)易和物流，從事國內(nèi)外貿(mào)易長達幾十年，是上海最大的進出口企業(yè)之一，也是上海最大的物流服務(wù)提供商之一。公司控股股東2017年9月與上海紡織集團聯(lián)合重組，成為上海最大的外貿(mào)企業(yè)集團之一。
強生控股 公司是上海最大出租車企業(yè)之一，并涉足旅游、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)“君悅灣”項目位于本次進口博覽會主辦地大虹橋區(qū)域。
基建股方面，
中國鐵建 今年上半年鐵路建設(shè)是個低谷，預(yù)計下半年會有更多項目開工。目前公司在手PPP項目有123個，投資總額3700億元，所有項目推進都比較順利，沒有發(fā)生一起違約，也沒有任何資金問題，下半年還會參與更多的PPP項目。
西藏天路 是西藏地區(qū)水泥龍頭，川藏鐵路等項目建設(shè)有望拉動水泥需求。
改革開放四十年目前重點關(guān)注深圳本地股，如深深寶A、深振業(yè)A等。
以及新疆地區(qū)的 天山股份、西部建設(shè)等
