蘋果股價創新高 蘋果概念股龍頭推薦組合
國內蘋果產業鏈公司均屬于產業鏈上游的零組件供應商，通常量產的時間會早于產品整機量產一到兩個月，全年業績不受影響，堅定看好蘋果iPhone8產業鏈高增長，帶來的Q3到明年業績爆發的確定性機會。
本周蘋果股價創新高，蘋果大年堅定看多蘋果產業鏈
雖然本周初外媒擔心iphone8是否會推遲發布，我們還是堅定我們的觀點：我們反復從產業鏈多渠道驗證，目前產品按計劃的時間表如期進入了EVT（工程驗證）階段，產業鏈上游零組件，設備，下游代工廠都在積極備戰，預計iPhone8將如期發布。
蘋果在智能設備平臺優勢擴大，一季報顯示智能手表銷量翻倍，加上智能音響和aPPle
tv，生態優勢更為鞏固，iPhone8
拉動的超級周期擁有高彈性；財報顯示手機asp上升，預計下半年供應鏈在多項創新驅動下量價齊升。
國內蘋果產業鏈公司均屬于產業鏈上游的零組件供應商，通常量產的時間會早于產品整機量產一到兩個月，全年業績不受影響，堅定看好蘋果iPhone8產業鏈高增長，帶來的Q3到明年業績爆發的確定性機會。
重申大年邏輯不變，回調即是買入機會，堅定推薦！蘋果板塊推薦組合：1）平臺優勢橫向擴張：歌爾股份，安潔科技，歐菲光，立訊精密，AAC；2）縱向產業鏈升級：信維通信；3）稀缺裝備平臺：大族激光，華工科技；4）零組件升級趨勢受益：藍思科技，德賽電池，欣旺達；5）新業務從0到1：國光電器，水晶光電，mflex；6）SiP受益：長電科技，環旭電子。
LED封裝板塊景氣持續，LED板塊整合進行時，重視龍頭！
LEDINSIDE報告顯示，中國
LED 封裝方面，2835 LED 產品的 0.2 瓦和0.5 瓦價格均上調，漲幅分別為 3.4% 和 3.9%。我們在上周的LED
行業Q1綜述中已經強調了LED價格景氣至少持續至Q3，此次封裝端價格上漲主要還是反應包括芯片在內的原材料價格上漲。Q1包括鴻利、國星等國內封裝企業受到芯片成本影響白光產品單季毛利率承壓。LED封裝漲價從短期看直接利好國內封裝企業盈利能力改善；從長期看，封裝市場集中度提升、國產轉移提速是大趨勢，國內封裝龍頭預計率先受益。從LED整個板塊來看，天風電子持續推薦小間距LED+車燈應用板塊，看好芯片、封裝國產轉移，推薦組合：利亞德（小間距）、三安光電（芯片+車燈）、洲明科技（小間距）、國星光電（小間距）；重點關注木林森（封裝+照明）、鴻利智匯（封裝+車燈）、華燦光電（芯片）
從板塊配置邏輯看，繼續建議重點配置一季度業績高景氣板塊：1）蘋果產業鏈，3C設備，周期（面板、LED），安防。
核心推薦組合
海康威視，大華股份，國光電器，中茵股份，大族激光，歌爾股份，京東方，水晶光電，信維通信，安潔科技，三安光電，洲明科技，勁勝精密，立訊精密
風險提示：市場需求不及預期。
