2016年，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、市場穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4335億元，同比增速20%，其中設(shè)計(jì)業(yè)超過封測成為第一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。2017年，集成電路再次被寫入政府工作報(bào)告，再次體現(xiàn)了政府對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視。在全面落實(shí)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也成為國家“十三五”規(guī)劃的重中之重。
近年，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長速度遠(yuǎn)高于全球，2002-2015年，內(nèi)地集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長率為22.1%，全球同期為6.5%。巨大的進(jìn)口替代市場、國家的信息安全、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的升級是國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要邏輯，也是國家將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略的重要原因。預(yù)計(jì)今后10年內(nèi)將有數(shù)千億元資金投入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處黃金發(fā)展時期，未來有望繼續(xù)保持20%的高速增長。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈主要包括芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測試三個主要環(huán)節(jié)，我們建議重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢公司。
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大唐電信：基帶技術(shù)領(lǐng)先，汽車半導(dǎo)體芯片國內(nèi)獨(dú)家。公司旗下子公司聯(lián)芯科技是國內(nèi)TD-SCDMA和LTE基帶/AP芯片主要設(shè)計(jì)公司之一，擁有數(shù)量眾多的通訊專利，且芯片授權(quán)給小米投資的公司，未來在4G芯片領(lǐng)域有望有一席之地。
上海貝嶺：中國電子整合旗下集成電路資產(chǎn)的路徑已經(jīng)愈發(fā)明確，作為其旗下唯一A股上市平臺，上海貝嶺的資本運(yùn)作值得關(guān)注。2014年，中國電子整合了旗下華大、華虹等IC設(shè)計(jì)資產(chǎn)成立華大半導(dǎo)體，產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模躋身全國前三名。
三安光電：公司布局化合物半導(dǎo)體制造，沖擊全球龍頭。三安光電在國內(nèi)率先進(jìn)入6寸GaN領(lǐng)域，未來有望整合制造和設(shè)計(jì)，成為化合物半導(dǎo)體龍頭。
士蘭微：公司是中國IDM龍頭，公司主要產(chǎn)品包括分立器件、功率器件、LED驅(qū)動、MEMS傳感器、IGBT、安防監(jiān)控芯片等。公司未來按照電源和功率驅(qū)動產(chǎn)品線、數(shù)字音視頻產(chǎn)品線、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品線、MCU產(chǎn)品線、混合信號與射頻產(chǎn)品線、分立器件產(chǎn)品線、LED器件產(chǎn)品線等七大產(chǎn)品線發(fā)展。
華微電子：公司是國內(nèi)主要的半導(dǎo)體功率器件IDM，主要產(chǎn)品包括MOSFET、IGBT、BJT、二極管等，可用于汽車電子設(shè)備中。
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