兩市早盤高開后表現(xiàn)平穩(wěn)，截至中午收盤，滬指報(bào)3258.91點(diǎn)，上漲0.38%，成交1288億；深指報(bào)10635點(diǎn)，上漲0.32%，成交1593億。創(chuàng)業(yè)板報(bào)1832點(diǎn)，上漲0.39%，成交485億。盡管指數(shù)表現(xiàn)平淡，但是盤面多個(gè)板塊表現(xiàn)活躍，運(yùn)輸、船舶、有色、航空、煤炭、鋼鐵、電力等板塊領(lǐng)漲，稀缺資源、鐵路基金、軍民融合、央企改革、維生素概念活躍。另外，受中國(guó)聯(lián)通啟動(dòng)混改消息提振，國(guó)企混改概念股全面走強(qiáng)。
中信證券則建議重點(diǎn)關(guān)注聯(lián)通混改題材。1、中國(guó)聯(lián)通混改落地，方案整體超預(yù)期，我們認(rèn)為對(duì)運(yùn)營(yíng)實(shí)體有積極促進(jìn)作用，重點(diǎn)推薦中國(guó)聯(lián)通港股，關(guān)注A股復(fù)牌的交易機(jī)會(huì)；2、引入的垂直行業(yè)投資者業(yè)務(wù)有協(xié)同，依托聯(lián)通合作有望擴(kuò)展自身業(yè)務(wù)版圖提升盈利能力，重點(diǎn)推薦網(wǎng)宿科技、宜通世紀(jì)。3、為中國(guó)聯(lián)通提升技術(shù)服務(wù)支撐的企業(yè)，重點(diǎn)推薦天源迪科、東方國(guó)信。
從配置和主題角度，中信證券認(rèn)為6月以來的政策邊際寬松與周期反抗，增加了市場(chǎng)的樂觀情緒，在7月中旬后，以二線藍(lán)籌為代表的中盤、小盤股上漲，風(fēng)格從消費(fèi)、金融向周期、成長(zhǎng)過渡。然而，隨著基本面樂觀信號(hào)逐步衰弱，市場(chǎng)進(jìn)入動(dòng)能切換期，短期市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)震蕩格局。在配置上，建議關(guān)注A50、白酒、醫(yī)藥以及傳媒等中小市值中業(yè)績(jī)、估值雙支撐的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的；主題方面，建議關(guān)注政策性的京津冀主題、國(guó)企中的央企混改、并購(gòu)重組以及地方的天津及山西的投資機(jī)會(huì)。
方正證券任澤平則繼續(xù)表達(dá)了對(duì)新周期的看好，他表示，從事了17年宏觀研究，我從來沒有像今天這樣感受并確認(rèn)到供給出清新周期的腳步臨近，在萬眾矚目中，在備受爭(zhēng)議中，我聽到了它堅(jiān)定堅(jiān)決，鏗鏘有力的腳步聲。
