住建部明確提出：
1、因地制宜推進棚改貨幣化安置，商品住房庫存不足、房價上漲壓力較大的地方，應有針對性地及時調整棚改安置政策，更多采取新建棚改安置房的方式；
2、商品住房庫存量較大的地方，可以繼續推進棚改貨幣化安置。
3、進一步合理界定和把握棚改的范圍和標準，不搞一刀切、不層層下指標、不盲目舉債鋪攤子。
逐條分析
第一條：一線城市，給房子
第二條：三四線房子，給錢
第三天：地方政府小心點，小本本記著呢
前期為何市場大跌，地產崩盤。
在于第二條。
棚改貨幣化基本集中于3-4線城市，是地產目前爭奪的核心戰場。
收回審核權，代表項目停滯，市場急劇萎縮。
那么資本必然是用腳投票，倉惶出逃。
市場要等，等國策清晰。
今天住建部的國策就清晰了。
模式分開，那么市場依然存在。
國家叫停棚改，是因為政策下到地方就變味了。
變成政績了，變成地方政府做gdp的工具。
反正上一堆項目，如果有爛攤子，那就留給下一任。
所以地方政府的債務已經無法承受，這個時候再不踩剎車就失控了。
這個節奏，其實和15年的股災是一樣的。
當市場的融資和配資已經不可控出現了風險之后。
一個政策性的叫停，整個市場崩盤。
那么棚改產業鏈有哪些？
很明顯的，買房裝修入住一條龍上全是。
首先是地產，影響業績最明顯。
其次是家電和裝修，買房之后必備。
再之后才是鋼鐵和水泥。
為何鋼鐵和水泥優先級靠后呢。
因為鋼鐵是周期股，有期貨在影響走勢。
所以和棚改的關系較小。
如果螺紋鋼走勢平淡，那么棚改的輪動資金可能會來這邊做。
但明顯最近螺紋鋼多頭猛烈，這樣的話鋼鐵本身有邏輯支撐。不需要棚改消息刺激。
水泥也是一樣的，南方水泥收到雨季影響較大。是有明顯的周期性。
當然，作為業績股來說，中報行情期間，是非常值得考慮的。
因為業績真的是好。
那么結論給大家：
住建部政策清晰，是一個利好。
會有資金重返地產。
首選關注地產F4： 招保萬金
招商蛇口（PE6），保利地產(PE 17 )，萬科A(PE 77)，金地集團(PE 9)
這些都是大家伙，適合大資金玩。
也適合沒有時間看盤的人玩。
持有之后安心上班，不必在關注股市動態。
地產作為權重板塊之一，市場企穩之后必定輪動。
當然，未必是在明天。
因為我的預判，總是會提前與市場幾天。
好比我周日的前瞻預判獨角獸，一直到今天才全面發動。
一個思路分享給大家。
如果你對地產實在無愛，也可以考慮格力美的之類的。
因為他們也是被棚改嚴重影響的。
既然三四線還是貨幣化政策，那么他們的業績就不會有太大影響。
會走出底部的。
今天世聯行漲停了，我猜測大資金可能是沖著住建部發布租售消息來的
即使不是租售消息而是棚改。那么也可適當關注。
假設明天地產啟動了，游資會做什么？
總不會去買萬科A把，所以世聯行有機會接力的。也可關注。
畢竟股性是游資的第一生產要素！
