今天關稅落地了。上午一度很尷尬。
基建沒有形成合力，沖高回落。
到11點發改委的一則消息，給市場打了強心劑。
下午基建大票發力沖高，帶動了整體反彈。
這一輪反彈，可以說是預期之中的。
但很多人會說踏空。
為什么呢？
答案就是市場的主流觀點，都是看空的時候。
則多數人處于羊群效應中，即使看多，也會謹慎。
在昨天那個環境，唱多的，其實就是獨立在羊群之外看待市場。
就像李大霄每次底部唱多，都被大家嘲笑，但過一陣反彈之后，又會驗證他是對的。
那到底誰對誰錯。要不要在底部維持倉位？
其實這種問題，每個人的答案是不一樣的。
取決于你的選股風格和倉位控制。
所以每個大V的思路，是不一樣的。
你一定要找到觀點契合的人來作為判斷依據。
假如你是一個短線風格，這個時候去看一個價投大V
那你就會參考到錯的思路。
有了以上的基礎認知之后。
起碼看到這里不會直接關閉的，再看下文才有價值。
我再來簡單分析一下目前的環境。主要看點是什么。
第一個：核心，是官方通稿。
這是我無數次強調的。
很多人會認為通稿有什么可分析的。
其實這是最影響市場走勢的。
國家對外的強硬程度，決定了后續有多少牌可打，決定了市場有沒有辦法抓到合力板塊。
從公布的內容看，僅僅在600億的基礎上加征。
這個反擊說法，說實話，有點弱。
是留了足夠的后手的。
如果還記得我之前寫的點評。
可以再看一遍回顧。
我的預判是，國策的部分，核心還是拖。
拖到11月美國中期選舉的時候，我們談判會更加有利。
今天從通稿看，這個后手反制，留在11月用了。
所以這一輪反擊力度可以說低于預期。
沒有新增關稅項目，沒有更多的說法。
意味著留了后手，也意味著股市沒有進一步發力的風向。
這對于板塊延續性，是比較致命的。
假設這一輪反制沒有留后手，而是用強硬的姿態反擊。
那市場會極度亢奮，從強力的新國策里面尋找合力板塊。
結論講完了。
明天的劇本就很簡單了。
基建作為熱門板塊，明天連扳肯定有，但因為沒有新的強國策會弱很多。
明天下午可能會有新的輪動熱點。
可以是油氣天然氣（市場合力），可以是低估值板塊（如銀行），也可以是其他的業績股板塊（鋰電，消費，白酒，醫療）
第二個看點：調倉還是堅守。
相信是最多人問的。
我持倉的票今天沒漲，要不要換。
其實如果你有過一年以上的熊市經驗，就不會有這個困惑。
因為熊市最重要的特征，就是極速輪動。
我用了極速而不是急速。
意味著你這可能日內追高就吃癟，都不用等到第二天驗證。
所以在上面一條，了解到國策留后手了
你應該知道，現在回到了熊市極速輪動市了。
這個時候，最好的選擇，就是等風來。
追熱點，追一個死一個。
因為沒有資金愿意做接盤俠，因為他的首要考慮是，他進去了次日有沒有人接。
熊市能持續3天的板塊，幾乎不存在。
所以第二天游資去接力的風險巨大，完全沒有必要冒險做大概率虧錢的事情。
當然，你可以列舉各種妖股垃圾股的4-6版來反駁我。
市場確實存在這種機會。
所以有這個思路的想抓妖股的，就是我第一條講的。你選錯了關注人。
你看我的文，一定會害你賺不到妖股錢的。
第三個看點：后市怎么看。
這個我在周日晚上前瞻寫了。
下周是垃圾時間。
而按照我對市場落地的輪動判斷。
反彈周期兩天，也就是說，周四大概率是沖不上去了。橫盤或小震蕩。
所以這周的節奏，就是趁著利空落地做一波反彈，到周五繼續降低倉位。
但狡猾的資金周四會先開溜的。
這個節奏，你看北上資金就知道了。
如果周四北上開始撤退了。那你就不用等周五了。先砸為敬。
第四個看點：可能不是特別重要的，你知道就行。
也就是說，目前的行情下，一定是事件來驅動熱點的。
從今天發改委的發布會可以刺激到基建板塊發力來看。
后續行情，都是一樣的。
舉個例子：
國家發文支持軍民融合，那么軍工走一波
多部委支持通信行業，那么5G走一波
所以你的板塊沒輪動，千萬不能急，急了你剛走，就漲停了。
多年老江湖都知道的，抓短線反彈這種活。
七分靠復盤，剩下九十三分靠運氣！
