原文標題：1月10自言自語(5G出牛股，不得不配置，我的兩只票)
5G，19年甚至20年較確定的行業，已經形成共識，5G 19年第一次寫入當年的工作計劃，投資一定跟政策走，16年開始下一下的工作會議當中一直在強調供給側改革，大家看看16年17年甚至18年，供給側走出多少大牛股，所以，18年年底在對于下一年的工作會議中，明確說了19年要加大5G的商用，這是第一次在工作會議當中，對于一個行業的發展有明確的指示，所以，要跟政策走，19年試商用，20年大規模商用，政策的推動基本上比較確定，唯 一不太確定的就是美國的打壓，但是，5G是下一波科技的制高點，它背后代表的是物聯網，人工智能，無人駕駛，虛擬現實，工業互聯網等，決定 未來國家競爭搶奪科技制高點的競爭，所以，哪怕有美國的打壓，封鎖，我們就不搞了嗎?不可能的。要想從大國變強國，科技制高點必需要搶奪。
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目前上游的企業，我選的，并且已經實盤買入的是兩只，一個是深南電路，一個是天孚通信。天孚前幾天講過多次了，目前差不多10多點了，深南的話也就2到3個點的浮盈
深南基本面不用我多說了，公司在行業的地位還是比較突出的，而且年報業績上修，技術面去看
我記得我前面講過，看一只個股里面有沒有資金護盤，你就簡單的跟指數去對比，我們看到，創指跌成了狗，而深南一直以橫盤代替指數的大跌，不用懷疑，肯定是有資金在這里面護盤啊，這是技術層面的理解，那從估值層面的理解呢，可以這么理解，深南在整個市場估值不斷壓縮的情況下，它就是圍著70塊上下振蕩，可不可以理解為，在整個熊市當 中，市場對于70塊價值或未來預期的認可呢，如果熊市都認可70塊，那么一旦市場回暖，企業業績出現加速是不是估值還有向上的預期呢，如果18年按7億算，目前的動態PE在33倍左右，這個估值說貴不貴 ，說便宜也不便宜，為什么不便宜?因為目前大量公司估值可能跌到20倍以內，就算把它跟同行業的，像景旺電子，滬電等比，估值橫向對比是貴的，，為什么說貴也不算貴呢?這就要跟未來的成長性預期看，從過去去看，公司的成長性基本上在50%左右，而景旺為什么估值低，它的成長性只有30%左右，所以，高成長高估值，低成長低估值。而且19年又疊加5G的風口，我感覺深南50%左右的增速，疊加5G風口，給個30到40倍都不算太過份。而且19年，我感覺公司的成長速度還有可能保持在40%左右的樣子。很明顯PCB這個行業，受益于5G及新能源汽車的大發展，同時，產能在往大陸轉移。近期業績上修后，也出現了利潤斷層。
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