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首批5家券商業(yè)績 這家卻大降八成…

2023-01-13 10:21? 來源:證券時報 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:證券時報

券商一哥去年賺了211億元。

1月12日晚間,中信證券披露了2022年度業(yè)績快報公告。公告顯示,中信證券預(yù)計去年實現(xiàn)營收655.33億元,同比下滑14.36%;預(yù)計實現(xiàn)凈利211.21億元,同比下滑8.57%。

與中信證券同時選擇首批披露年度業(yè)績快報的還有國元證券、東海證券、英大證券、網(wǎng)信證券,整體業(yè)績都出現(xiàn)了不同程度的下滑。不過,展望2023年,不少機構(gòu)認為券商業(yè)績會回暖,券商股或會有一定的表現(xiàn)。

首批券商2022業(yè)績預(yù)告出爐

昨晚晚間,中信證券披露了2022年度業(yè)績快報公告。2022年,中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入655.33億元,與2021年相比下滑14.36%;實現(xiàn)歸母凈利潤211.21億元,與2021年相比下滑8.57%。截至2022年底,中信證券資產(chǎn)總額為13101.49億元,與2021年底相比增長2.46%。

首批券商2022業(yè)績預(yù)告出爐

中信證券表示,2022年,該公司努力克服疫情及市場波動等因素的影響,堅持服務(wù)實體經(jīng)濟的經(jīng)營宗旨,各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,業(yè)績繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。

國元證券也在昨晚披露了業(yè)績快報。2022年,該公司實現(xiàn)營收53.58億元,同比減少12.31%;實現(xiàn)歸母凈利潤17.18億元,同比減少10%。

首批券商2022業(yè)績預(yù)告出爐2

國元證券表示,2022年,該公司投融資規(guī)模進一步擴大,證券承銷、資本中介和固定收益投資等業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展,國元創(chuàng)新和國元期貨等子公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升。但權(quán)益投資受市場和投資管理能力的影響,發(fā)生較大金額的虧損,導(dǎo)致該公司全年營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別下降12.31%和10%。

此外,東海證券、英大證券和網(wǎng)信證券也披露了2022年度母公司口徑的未經(jīng)審計財務(wù)報表。

2022年,東海證券實現(xiàn)營業(yè)收入13.90億元,同比增長28.93%,凈利潤1.06億元,同比下降31.02%。

英大證券實現(xiàn)營業(yè)收入5.80億元,凈利潤為0.71億元,分別同比下降40%和80%。

網(wǎng)信證券實現(xiàn)營收0.63億元,同比增長36.41%;凈利潤為29億元(主要為營業(yè)外收入),實現(xiàn)扭虧為盈。

證券業(yè)普遍不景氣

首批5家券商披露的2022年度業(yè)績預(yù)告均不太理想,事實上,2022年,整個證券行業(yè)的業(yè)績預(yù)計都在下滑。這在2022年度前三季度的業(yè)績報告中已經(jīng)有所體現(xiàn)。

據(jù)中證協(xié)披露,證券公司未經(jīng)審計財務(wù)報表顯示,2022年前三季度,140家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入3042.42億元,凈利潤1167.63億元,分別同比下滑16.95%及18.90%。

各主營業(yè)務(wù)收入中,僅證券承銷與保薦業(yè)務(wù)凈收入與投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入保持正增長。其中,140家券商合計在2022年前三季度實現(xiàn)證券承銷與保薦業(yè)務(wù)凈收入446.03億元,同比增長7.22%,是營收占比超10%的主要業(yè)務(wù)中唯一實現(xiàn)正增長的業(yè)務(wù);而投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入盡管占比較小,也逆勢實現(xiàn)增長,2022年前三季度為42.25億元,同比增長14.81%。

由于2022年以來二級市場震蕩較大,證券投資收益(含公允價值變動)整體下滑成為拖累券商業(yè)績的主要原因。2022年前三季度140家券商的證券投資收益(含公允價值變動)為560.49億元,相比2021年同期的1064.04億元幾近腰斬,下滑幅度達到47.32%。

此外,代理買賣證券業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)收入也出現(xiàn)一定下滑。140家券商2022年前三季度的代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入(含交易單元席位租賃)為877.11億元,同比下降12.36%;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入201.95億元,同比下降8.05%。

利息凈收入、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)凈收入微降。2022年前三季度,140家券商合計實現(xiàn)利息凈收入473.35億元,同比下降2.01%;實現(xiàn)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)凈收入46.22億元,同比下降1.91%。

萬和證券稱,2022年證券行業(yè)所處的環(huán)境大概可以概括為:

經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面,股基成交額持續(xù)低迷,新發(fā)基金遇冷;

投行業(yè)務(wù)方面,IPO規(guī)模同比增長,債券承銷規(guī)模維持穩(wěn)定;

資管業(yè)務(wù)方面,券商資管規(guī)模費用率雙降,高集中度延續(xù);

投資業(yè)務(wù)方面,市場波動下行影響投資收益率,券商投資分化延續(xù);

資本中介業(yè)務(wù)方面,兩融、股押規(guī)模下降,市場下跌未沖擊券商資產(chǎn)質(zhì)量。

看好2023年券商股行情

展望2023年,部分機構(gòu)認為,券商股業(yè)績會回暖,券商股行情也值得期待。

萬和證券表示,券商板塊行情影響因素主要包括流動性、風(fēng)險偏好(政策)、盈利能力。板塊的行情往往是三種因素共振的結(jié)果:流動性方面,預(yù)計2023年的結(jié)構(gòu)性寬松有望持續(xù);政策方面,預(yù)計資本市場將迎來新一輪松綁周期。同時隨著市場回暖,券商基本面會加速修復(fù)。目前從券商板塊配置的勝率、賠率來看,板塊具備配置價值,維持行業(yè)“強于大市”評級。

光大證券認為,證券行業(yè)有可能在年初迎來一波上漲行情:一是從經(jīng)濟修復(fù)的角度,2023年年初穩(wěn)經(jīng)濟增長的各項政策有望快速推出,從而利好證券等大金融板塊表現(xiàn);二是寬松的貨幣政策有望延續(xù),流動性寬松是上漲的助推器;三是從資本市場改革自身的角度,全面注冊制的落地、中國特色估值體系的建立和對外開放的推進均會在2023年加速推進;四是內(nèi)外部利好因素下資本市場表現(xiàn)有望企穩(wěn),從而利好券商基本面表現(xiàn)和估值提升;五是全面注冊制、監(jiān)管環(huán)境等因素利好頭部券商,市場份額進一步向以頭部券商為主的上市券商集中。


國信證券稱,當前,券商市凈率估值為1.27倍,處于十年來5.86%歷史分位,具有較高的安全邊際:從短期來看,隨著美聯(lián)儲加息預(yù)期放緩,地產(chǎn)融資環(huán)境改善,壓制市場的風(fēng)險因素得以緩釋,市場情緒改善,券商板塊有望迎來反轉(zhuǎn)效應(yīng);從長期來看,作為我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要抓手,券商會長期受益于資本市場制度改革以及財富管理大時代的紅利。更多股票資訊,關(guān)注財經(jīng)365!

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