本周只安排了富士康一只新股發(fā)行。
備受市場關(guān)注的富士康IPO發(fā)行，本周就要最終落地。周二（5月22日）確定發(fā)行價(jià)，周四（5月24日）投資者申購。
（如果按照22.99倍發(fā)行市盈率，發(fā)行價(jià)為18.52元；如果按照擬募資總額與發(fā)行股數(shù)計(jì)算，發(fā)行價(jià)為14.04元）
富士康本次IPO發(fā)行股份數(shù)約19.7億股，其中30%即5.91億股進(jìn)行戰(zhàn)略配售，剩余股份初步計(jì)劃9.65億股網(wǎng)下配售，4.14億股網(wǎng)上發(fā)行。
八大募投項(xiàng)目金額273億元
那么，富士康募集這么多錢干嘛呢。招股意向書顯示，八大募投項(xiàng)目金額為272.53億元，不過在八大募投項(xiàng)目之外，還有募集資金補(bǔ)充營運(yùn)資金。也就是說如果募資超過273億元，將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
募投資金擬主要聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)構(gòu)建、云計(jì)算及高效能運(yùn)算平臺(tái)、高效運(yùn)算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備、5G 及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)、智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建八個(gè)部分進(jìn)行投資。
富士康IPO主要關(guān)注點(diǎn)：
1.創(chuàng)新啟動(dòng)戰(zhàn)略配售，30%股份即5.91億股戰(zhàn)略配售股至少鎖定12個(gè)月。戰(zhàn)略配售股，50%鎖定12個(gè)月，50%鎖定18個(gè)月，部分投資者可以自愿延長鎖定不低于36個(gè)月。
2.戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下配售鎖定期的股份總數(shù)（5.91億股+6.76億股）為12.67億股，占發(fā)行股份總書19.7億股的64.31%。當(dāng)然如果啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，這個(gè)股份情況可能變化。
3.戰(zhàn)略配售對象：代表廣泛公眾利益的投資者；大型國企、大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、國家級(jí)投資基金等；有長期合作愿景并愿意長期持股的投資者。
4、募資達(dá)300億元的話，將進(jìn)入A股史上前10大IPO。
5、富士康的發(fā)行模式或?yàn)楹罄m(xù)獨(dú)角獸們發(fā)行股份或CDR提供借鑒。
周平坦言，從富士康股票的質(zhì)地和公司稀缺性來看，打新基金參與網(wǎng)下申購獲得盈利的可能性較大，具有參與價(jià)值，但是每個(gè)公募基金都有自身流動(dòng)性的考慮。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，隨著新股收益下滑、底倉波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大，通過打新基金分享新股上市收益的“紅包”正在日益減少。
寧德時(shí)代來了，或成創(chuàng)業(yè)板新一哥
5月18日，寧德時(shí)代拿到IPO批文。當(dāng)日證監(jiān)會(huì)共核發(fā)兩家公司的IPO批文：綠色動(dòng)力環(huán)保和寧德時(shí)代，兩家企業(yè)籌資總額不超過60億元。綠色動(dòng)力環(huán)保此前發(fā)布的招股書中提到，募資額為5.6億元，若其募資額沒有變動(dòng)，以此估算，寧德時(shí)代募資額約為54.4億元。那么寧德時(shí)代未上市之前，市值已高達(dá)544億元（以發(fā)行10%股份計(jì)算），目前創(chuàng)業(yè)板超過500億市值的個(gè)股僅有9家，寧德時(shí)代上市前可排在第9位。
此前已有多家上市公司多家上市公司披露與寧德時(shí)代之間的關(guān)系：
水晶光電稱，參股的聯(lián)合創(chuàng)投公司間接持有寧德時(shí)代股份。
海源機(jī)械表示，與寧德時(shí)代除電池盒上蓋項(xiàng)目外，目前雙方有新的項(xiàng)目在洽談中。
新界泵業(yè)稱，于2016年參與設(shè)立的珠海廣發(fā)信德環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)已投資寧德時(shí)代等項(xiàng)目。
雪萊特稱，寧德時(shí)代系子公司卓與自動(dòng)化客戶。
江蘇國泰稱，寧德時(shí)代是公司控股子公司華榮化工的重要客戶。
天賜材料表示，公司目前與寧德時(shí)代有業(yè)務(wù)往來，為公司電解液主要客戶之一。
天齊鋰業(yè)表示，公司與寧德時(shí)代有業(yè)務(wù)往來。合縱科技表示，公司的客戶與寧德時(shí)代有長期的合作。
正業(yè)科技稱，公司與ATL、寧德時(shí)代保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。越秀金控稱，公司子公司持有寧德時(shí)代股份。
科華恒盛表示，公司控股股東間接持有寧德時(shí)代股份。
