TCL科技(股票代碼：000100)于9月26日晚間發(fā)布公告，計(jì)劃通過(guò)其控股子公司TCL華星光電技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱“TCL華星”)收購(gòu)樂(lè)金顯示(中國(guó))有限公司(簡(jiǎn)稱“LGDCA”)80%的股份，以及樂(lè)金顯示(廣州)有限公司(簡(jiǎn)稱“LGDGZ”)100%的股份。此外，收購(gòu)還包括LGDCA和LGDGZ運(yùn)營(yíng)所需的相關(guān)技術(shù)及支持服務(wù)，基礎(chǔ)購(gòu)買金額為108億元人民幣。

  對(duì)TCL科技來(lái)說(shuō)，此次收購(gòu)將顯著提升其半導(dǎo)體顯示技術(shù)的多樣性，加深與國(guó)際客戶的戰(zhàn)略合作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并提高長(zhǎng)期盈利能力。

  計(jì)劃以108億元進(jìn)行收購(gòu)。

  TCL科技自2009年開(kāi)始涉足半導(dǎo)體顯示行業(yè)，通過(guò)自主建設(shè)和產(chǎn)業(yè)整合，已經(jīng)建立了9條面板生產(chǎn)線。其產(chǎn)品涵蓋電視、交互白板、拼接屏、顯示器、車載設(shè)備、平板和手機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品的市場(chǎng)份額始終位居行業(yè)前列。公司將繼續(xù)鞏固大尺寸業(yè)務(wù)在效率、產(chǎn)品、技術(shù)和生態(tài)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加速中小尺寸業(yè)務(wù)的高端差異化策略，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)。

  LGDCA是LG Display Co., Ltd(簡(jiǎn)稱“LGD”)在中國(guó)設(shè)立的8.5代大型液晶面板廠，主要生產(chǎn)電視和商用顯示的大尺寸液晶面板，設(shè)計(jì)的月產(chǎn)能為180千片大板。LGDGZ是模組工廠，主要產(chǎn)品為液晶顯示模組，設(shè)計(jì)的月產(chǎn)能為230萬(wàn)臺(tái)。LGDCA和LGDGZ均位于廣州市黃埔區(qū)。

  交易方案顯示，為了進(jìn)一步豐富半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線的技術(shù)，深化與國(guó)際客戶的戰(zhàn)略合作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并提升長(zhǎng)期盈利能力，TCL科技計(jì)劃通過(guò)控股子公司TCL華星收購(gòu)LG D及其關(guān)聯(lián)方持有的LGDCA 80%股權(quán)和LGDGZ 100%股權(quán)，以及與LGDCA和LGDGZ運(yùn)營(yíng)相關(guān)的技術(shù)和支持服務(wù)，基礎(chǔ)購(gòu)買價(jià)格為108億元。

  最終的收購(gòu)金額會(huì)根據(jù)過(guò)渡期的損益、交割時(shí)間等因素進(jìn)行調(diào)整。本次交易計(jì)劃以現(xiàn)金形式支付，資金來(lái)源于TCL華星的自有資金或自籌資金。

  TCL科技表示，此次交易的基礎(chǔ)購(gòu)買價(jià)格是依據(jù)LGDCA及LGDGZ截至2023年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，以及TCL華星對(duì)其進(jìn)行的盡職調(diào)查結(jié)果制定的。此外，結(jié)合LGDCA和LGDGZ的經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)估值水平以及后續(xù)的相關(guān)安排，各方協(xié)商確定了該價(jià)格。最終的交割價(jià)格將依據(jù)過(guò)渡期間的損益和交割時(shí)點(diǎn)等因素，在基礎(chǔ)購(gòu)買價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整。

  鞏固競(jìng)爭(zhēng)力，融入全球客戶網(wǎng)絡(luò)。

  回顧此次交易過(guò)程。上月初，TCL科技與LGD發(fā)布公告，指出TCL華星已被確定為L(zhǎng)GDCA 70%股權(quán)和LGDGZ 100%股權(quán)的優(yōu)先競(jìng)買方。最近的公告確認(rèn)，TCL華星擬收購(gòu)的LGDCA股權(quán)比例由70%調(diào)整至80%。

  公告指出，本次交易將采用現(xiàn)金支付，資金來(lái)源于TCL華星的自有資金或自籌資金;股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)將以分期付款的方式進(jìn)行支付。

  作為面板行業(yè)百億級(jí)別的并購(gòu)項(xiàng)目，LGD廣州工廠的去向備受矚目。其實(shí)，液晶顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了相對(duì)成熟的發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)整合成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。此次TCL華星成功收購(gòu)LGD廣州的面板廠及相關(guān)模組廠，可以有效整合面板資源，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)顯示面板領(lǐng)域的良性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)半導(dǎo)體顯示行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定與健康可持續(xù)發(fā)展。

  據(jù)悉，TCL華星之前主要專注于垂直排列的VA面板。通過(guò)整合LGDCA的IPS生產(chǎn)能力和技術(shù)，TCL華星能夠不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更好地滿足市場(chǎng)對(duì)寬視角和色彩精準(zhǔn)度的需求。同時(shí)，這種技術(shù)整合與創(chuàng)新不僅加速了TCL華星的產(chǎn)品更新，還促進(jìn)了專利組合的優(yōu)化，從而增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  TCL科技在公告中表示，此次收購(gòu)將有助于公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅琇GDCA將與位于廣州的TCL華星t9生產(chǎn)線形成“雙子星”工廠，有利于優(yōu)化資源配置、降低運(yùn)營(yíng)成本、提高運(yùn)營(yíng)效率，從而增強(qiáng)生產(chǎn)線的競(jìng)爭(zhēng)力和公司長(zhǎng)期的盈利能力。

  此次并購(gòu)的順利進(jìn)行，可以幫助TCL華星進(jìn)入標(biāo)的公司的全球客戶網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步深化與國(guó)際客戶的戰(zhàn)略合作。這將為公司在全球布局和多元化產(chǎn)品策略方面提供有力支持，促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。

  今年8月26日晚，TCL科技發(fā)布了2024年上半年的財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，TCL科技的營(yíng)業(yè)收入達(dá)802.24億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9.95億元，同比增長(zhǎng)率為192.28%，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額為126.33億元。

  根據(jù)公告，TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。2024年上半年，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到498.77億元，同比增長(zhǎng)40.39%;凈利潤(rùn)為26.96億元，較去年改善了61.45億元。特別是第二季度，單季盈利達(dá)21.57億元，環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)300%。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！