周末，芯片領(lǐng)域傳來多則重磅消息!
11月9日，有媒體報(bào)道稱，存儲(chǔ)芯片大廠閃迪(SanDisk)大幅上調(diào)NAND閃存合約價(jià)格，漲幅高達(dá)50%。
在美股市場(chǎng)上，閃迪11月7日因數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)芯片銷售強(qiáng)勁而大漲超15%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。閃迪表示，預(yù)計(jì)NAND產(chǎn)品供不應(yīng)求持續(xù)至2026年底，數(shù)據(jù)中心將成為NAND最大應(yīng)用市場(chǎng)。
另外，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛近日表示，Blackwell芯片需求非常強(qiáng)勁。當(dāng)被問及存儲(chǔ)芯片短缺問題時(shí)，黃仁勛稱，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，所以會(huì)出現(xiàn)“各種不同東西的短缺”。
此外，據(jù)彭博社報(bào)道，AI巨頭OpenAI致函美國白宮科學(xué)與技術(shù)政策辦公室(OSTP)，呼吁美國政府將芯片法案的稅收抵免擴(kuò)大至AI數(shù)據(jù)中心。
漲價(jià)50%
據(jù)多家媒體報(bào)道，閃存龍頭企業(yè)閃迪(SanDisk)11月大幅調(diào)漲NAND閃存合約價(jià)格，漲幅高達(dá)50%。這一舉措凸顯出存儲(chǔ)市場(chǎng)的供應(yīng)緊張，主要受人工智能數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)爆發(fā)及晶圓供應(yīng)嚴(yán)重受限的雙重驅(qū)動(dòng)。
報(bào)道指出，其漲價(jià)消息引發(fā)整個(gè)存儲(chǔ)供應(yīng)鏈震動(dòng)，導(dǎo)致創(chuàng)見、宜鼎國際與宇瞻科技等模組廠決定暫停出貨并重新評(píng)估報(bào)價(jià)。其中，創(chuàng)見自11月7日起暫停報(bào)價(jià)交貨，理由為“預(yù)期市場(chǎng)行情將繼續(xù)向好”，言外之意即是“價(jià)格還可能進(jìn)一步上漲”。
近日，閃迪公布的2026財(cái)年第一財(cái)季(截至2025年10月3日)業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期，刺激該公司股價(jià)在11月7日大漲超15%，總市值創(chuàng)歷史新高至351億美元。今年年初以來，閃迪股價(jià)累計(jì)漲幅超過560%。
具體業(yè)績(jī)方面，第一財(cái)季，閃迪的營業(yè)收入為23.1億美元，同比增長(zhǎng)22.6%，環(huán)比增長(zhǎng)21%，高于分析師預(yù)期的21.5億美元;GAAP凈利潤為1.12億美元，同比下降47%，環(huán)比大增587%;GAAP每股收益為0.75美元，同比下滑49%，環(huán)比大增569%;調(diào)整后每股收益為1.22美元，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的每股收益0.88美元。
閃迪表示，第一財(cái)季NAND產(chǎn)品需求超過了供應(yīng)，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)從135天減少到115天，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將持續(xù)到2026年底。閃迪首席執(zhí)行官David稱，到2026年，數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)將首次成為NAND閃存最大的市場(chǎng)。
閃迪預(yù)計(jì)第二財(cái)季收入將在25.5億至26.5億美元之間，高于分析師預(yù)期的23.6億美元;預(yù)計(jì)Non-GAAP攤薄后每股收益將在3.00美元至3.40美元之間，大幅超越分析師預(yù)期的1.82美元。
在閃迪發(fā)布超預(yù)期的財(cái)報(bào)后，至少有11位華爾街分析師上調(diào)了其目標(biāo)價(jià)。其中，花旗銀行將SanDisk目標(biāo)價(jià)從150美元/股大幅上調(diào)至280美元/股。摩根士丹利分析師約瑟夫·摩爾維持對(duì)該股的“增持”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從230美元/股上調(diào)至263美元/股。摩爾指出：“閃迪在市場(chǎng)高預(yù)期下仍交出亮眼成績(jī)，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭似乎具有持續(xù)性，加上供應(yīng)增長(zhǎng)有限，這輪上升周期似乎才剛剛開始。”
英偉達(dá)、OpenAI新動(dòng)向
日前，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛表示，公司最先進(jìn)的Blackwell芯片正面臨“非常強(qiáng)勁的需求”，因此對(duì)臺(tái)積電晶圓的需求也在增長(zhǎng)。
黃仁勛稱：“英偉達(dá)制造GPU，我們也制造CPU、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、交換機(jī)，所以有很多與Blackwell相關(guān)的芯片。而且公司也正在下一代Rubin芯片上很努力。”臺(tái)積電首席執(zhí)行官魏哲家透露，黃仁勛“確實(shí)提出了晶圓需求”，但具體數(shù)量屬于商業(yè)機(jī)密。
當(dāng)被問及存儲(chǔ)芯片短缺問題時(shí)，黃仁勛表示，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，所以會(huì)出現(xiàn)“各種不同東西的短缺”。他補(bǔ)充道：“我們擁有三家卓越的存儲(chǔ)器制造商——SK海力士、三星和美光，它們都已大幅提升產(chǎn)能來支持我們。”黃仁勛還確認(rèn)已收到這三家公司的先進(jìn)芯片樣品。關(guān)于可能出現(xiàn)的存儲(chǔ)器漲價(jià)問題，他表示“這將由企業(yè)自主決定經(jīng)營策略”。
SK海力士近日宣布，其明年產(chǎn)能已全部售罄，并計(jì)劃大幅增加投資，預(yù)計(jì)人工智能熱潮將推動(dòng)芯片“超級(jí)周期”持續(xù)延燒。三星電子同樣表示，正就向英偉達(dá)供應(yīng)下一代高帶寬存儲(chǔ)器HBM4進(jìn)行“密切磋商”。
值得關(guān)注的是，AI巨頭OpenAI也有大動(dòng)作傳出。據(jù)彭博社11月8日消息，OpenAI致函美國白宮科學(xué)與技術(shù)政策辦公室(OSTP)，呼吁政府?dāng)U大《芯片與科學(xué)法案》(Chips Act)下的稅收抵免范圍，將原本面向半導(dǎo)體制造業(yè)的35%稅收抵免延伸至人工智能數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器生產(chǎn)商及相關(guān)電力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。
據(jù)報(bào)道，OpenAI的公開信顯示，該信件由公司全球事務(wù)負(fù)責(zé)人Chris Lehane于10月27日簽署并寄送給白宮科技政策主任Michael Kratsios。OpenAI在信中指出，擴(kuò)大稅收抵免有助于“降低資本成本、減少早期投資風(fēng)險(xiǎn)，并釋放私人資本，以緩解基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸，加速美國AI產(chǎn)業(yè)建設(shè)”。
OpenAI認(rèn)為，AI領(lǐng)域的高成本投資需要公共政策在早期階段發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖作用。OpenAI此前承諾，將在未來投入約1.4萬億美元用于數(shù)據(jù)中心與芯片建設(shè)，以支持更先進(jìn)的AI系統(tǒng)開發(fā)和更廣泛的技術(shù)應(yīng)用。由于公司尚未盈利，其資金籌措方式引發(fā)了外界關(guān)注，一些業(yè)內(nèi)人士批評(píng)其部分融資結(jié)構(gòu)“循環(huán)復(fù)雜”。
OpenAI在信中還建議，美國政府可通過撥款、成本分擔(dān)、貸款或貸款擔(dān)保等方式，支持AI產(chǎn)業(yè)的“制造端”，但未具體說明受益企業(yè)類型。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！